Майор Панфилов и система, где он служит, — две вещи абсолютно несовместные. Слишком уж он независим и неудобен, привыкший делить всё только на чёрное и белое. Отличный оперативник, он сталкивался со злом лицом к лицу и никогда не отступал. По натуре он одиночка, ведь любая команда для него — стая, а к стаям он с юности питает отвращение.
Новое дело приводит Панфилова в родной Талам. Ехать не хочется, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не видел годами. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и всё, что он старался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его в месте, куда возвращаться не хотелось. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он должен остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил.