1709 год. Два версальских дворянина, поссорившись за карточным столом, грубо нарушают королевский указ, запрещающий дуэли. За это их ждет либо тюрьма, либо казнь. Однако Луи XIV проявляет милость, заменяя приговор ссылкой в самое пекло Северной войны. Одного аристократа отправляют в стан царя Петра, другого — к шведскому монарху Карлу XII.
Позади остались придворные интриги и легкомысленные романы. Впереди — лишь опасный путь и суровая реальность войны. Тем временем князь Меншиков, озабоченный пропажей русских курьеров, отряжает на их поиски своего офицера. Все нити этой истории сходятся под Полтавой, накануне великой битвы.